Рассказ о путешествии по фантастическим землям, где живут разные народы и существа. Описываются битвы, войны, магия и чудеса. Рассказчик знакомит слушателя с разными местами и народами, которые он встречал в своих путешествиях. Рассказ заканчивается описанием того, как люди и нелюди продолжают свои пути после войны.